Født i Cuba og opvokset i den kosmopolitiske by Havana, flyttede journalisten Enrique Fernandez med sin familie til USA, da han var 13 år. Blandt hans stærkeste barndomsminder var de årlige familiebesøg i Zulueta, begge hans forældres forældres hjem. I Zulueta, en lille, selvforsynende jernbaneby, der trivedes i slutningen af århundredets sukkertrækningsdage, er alle en "fætter", og livet er lavt. Bortset fra, det vil sige ved nytår, når hele byen eksploderer i åbenlysthed. I år tog Fernandez tilbage til Zulueta for at se, om Zulueta var ægte eller oppustet af hans minder.
Byen deler sig i to historiske lejre til åbenlyse og har en konkurrence, der bringer voksne mænd til tårer. Hver side bygger en detaljeret flyder til den store parade, efterfulgt af et fyrværkeri, der er designet til at bomme den anden side. Fra det øjeblik, han slutter sig til conga-linjen, der flæser gennem byen om festlighederne morgen, føres Fernandez, som om en magisk trylleformular, tilbage til sin egen fortid.
